Tại một vũ trong song song có một hành tinh tồn tại bằng phép thuật. Ở đó có ba chủng loài khác nhau là Phù thủy, ác quỷ và sinh vật huyền bí.Cuộc chiến tranh suốt hai ngàn năm giữa phù thủy và ác quỷ khiến cho những sinh linh trên trái đất bị liên lụy. Những sinh vật huyền bí bị săn lùng để pha chế độc dược làm công cụ cho chiến tranh.Vì những sinh linh mà ba vị phù thủy ánh