Ngày trở lại trường, Charlie Bone không hề chờ đợi một người bạn mới – Dagbert Endless là một đứa con trai lạ ở Học viện Bloor – mà nó bị giao nhiệm vụ kèm cặp.
Dagbert, một đứa con trai nhỏ hơn Charlie một tuổi, với cặp mắt xanh lạnh lẽo và có khả năng dâng nước dìm chết người khác, đã khiến cho Charlie gần như bị cô lập với các bạn bè thân thiết.
Trong cùng lúc đó, những tiến